節能環保行業趨勢分析之八從專業治理向系統化解決轉換

作者:SELINA    發表日期:2018-08-19 22:18:45

北極星環保網訊:節能環保行業的第八個趨勢,就是「從細分領域的專業治理向環境問題的系統化解決轉換」。

節能環保行業的發展是以點狀問題帶動點狀市場形成的。比如說,霧霾和PM2.5的出現,加快了大氣治理行業的發展。換句話說,在節能環保行業發展初期,這種「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的解決環境問題的方式,對細分領域的發展起到一定作用,環保企業紛紛以環保專業治理商的形象出現,業務通常聚焦在各自擅長的細分領域。

過去,企業進入環保市場,多數是以某一個細分領域作為切入點,因為行業初期發展機會多,即便是在某一細分領域,企業依然可以擁有足夠大的市場空間,所以先入者佔有優勢,產業鏈縱深發展比較順利,進而成為該細分領域的龍頭企業,如水務行業的首創股份、北控水務,固廢行業的光大國際、中環集團,大氣治理行業的龍凈環保、龍源環保等。

造成這一現象的主要原因是,作為行業的核心推動力量以及最大的市場需求主體,地方政府初期對待環境治理問題的態度就是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」,重點解決局部的、嚴重的環境問題。這樣一來,市場需求引導效果明顯,催生了大量細分領域的龍頭企業。

但問題是,投入了大量人力、財力和物力後,污染問題並沒有很好地解決,反而暴露出更多新的問題。顯然,我們對於一個區域內的整體環境問題的解決缺乏頂層設計。所以,我們認為,未來節能環保行業的一個新趨勢,就是從細分領域的專業治理向環境問題的系統化解決轉換。

專業治理是對細分領域業務提供深度解決方案,而系統化解決則是針對某一區域或某一個城市環境問題的總體解決方案。需要強調一點,系統化解決離不開細分領域的深度專業治理,但絕不是若干個細分領域的專業治理疊加之後就可稱之為系統化解決。行業內有一個比較大的誤區,很多企業開拓了若干個細分領域,比如做水務的企業增補了固廢板塊,做生活垃圾處理的企業收購了幾個污水處理廠,然後就對外宣稱可以提供系統化的環保解決方案,這是不對的。

目前,節能環保行業對環境問題的系統化解決尚未有明確的定義,因此我們給出了以下定義:在頂層,用綠色產業解決經濟發展過程中的環境問題;在中間層,用資源循環的方式解決污染問題;在底層,用處理的方式解決無法循環利用的問題。

我們先來看,用綠色產業解決經濟發展過程中的環境問題,這是環境問題系統化解決的核心所在,背後的含義是優化產業經濟結構。過去環境問題嚴重,主要是因為允許污染存在,我們國家建設前期需要發展,而這些促進發展的產業往往本身就是重污染的。

去年底,中央經濟工作會議指出,我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,這說明經濟發展對資源環境的依賴程度將大幅降低,所以我們現在可以看到那些被資本青睞的新興產業,主要是一些輕資產、服務類行業,比如旅遊業、教育業等,地方政府既可以用這些綠色產業發展經濟,又避免了從前環境換髮展的現象,還能滿足人民群眾安居樂業的基本需求——環境美好的安居、經濟發展的樂業,這是環境問題系統化解決的核心。

我們再來看,用資源循環的方式解決污染問題。發展綠色產業,並不意味着就不會產生污染,比如旅遊業,建設過程中會產生建築垃圾,運營過程中會產生生活垃圾、廚餘垃圾等,所以環境問題系統化解決的中間層是非常重要的,即將所有污染物進行有效分類,處理的方向不再是簡單地填埋或焚燒,而是把其當做資源來看是否能夠作為新的材料進入下一個生產單元實現循環利用。相比傳統的解決方案,我們認為中間層的解決方案更加強調對污染物的精細化分類與處理,最終實現物盡其用,所以資源循環利用產業未來將得到良好的發展空間。

最後,用處理的方式解決無法循環利用的問題,也就是目前最火的垃圾焚燒、污水處理、脫硫脫硝等傳統污染治理解決方案。

綜上分析,我們把環境問題系統化解決的趨勢分解為3個階段,即專業治理階段、多領域疊加的綜合治理階段和系統化解決階段。

專業治理階段是解決環境問題的初級階段,一個小型生活污水處理企業、一個垃圾填埋廠,都是這個階段的典型代表。而目前行業內的龍頭企業基本上已經過渡到了多領域疊加的綜合治理階段。例如,中國節能基本全面覆蓋節能環保行業所有細分領域,從水務、固廢、大氣到資源循環利用等。再如,光大國際業務範疇涵蓋生活垃圾處理、危廢處理、生活污水處理、生物質能發電、光伏發電等,且各類業務均具備一定規模,並嘗試建設了靜脈產業園等更為綜合的業務。這些企業都完成了行業內多個細分領域的佈局,可以說初步具備了環境問題系統化解決的能力。

但實際上,我們在市場上很少能夠看見這些具備綜合解決能力的企業在某一個城市或者區域實現綜合治理的案例。造成這種企業具備能力但落地困難的原因,我們認為來自於政府和企業兩方面。

首要原因是政府意識形態造成的障礙,因為政府在解決環境問題的策略選擇上,往往從底層以單個項目形式介入,這就造成大量項目已經被各類企業掌握,很難聚集到一個企業手中,再加上「九龍治水」的現況,導致政府內部關係協調跨度過大。其次是企業本身的管理問題,具備綜合治理能力的企業通常根據具體業務類型分割成事業部或者子公司,相互之間的資源協調、市場開拓同樣成本高昂。

總的來說,環境問題系統化解決的核心在於,一方面要改變地方政府對環境問題治理的策略和認知,另一方面還要看企業或政府是否本身具備強大的資源整合能力。從目前行業內主要企業的發展策略來看,我們認為部分實力雄厚的央企正在嘗試朝着系統化解決方向前進,但能否成功尚有待檢驗。

儘管頂層的系統化解決方案推進緩慢,但中間層與底層結合的半系統化解決方案是可實現的,其中技術研發能力、內部協調能力、外部資源整合能力,都將成為半系統化解決方案的必備能力,建議環保行業內有實力的企業有針對性地進行佈局,早日實現業務模式的再次升級。

(作者系和君諮詢資深合伙人)

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